Bankamızın özel durum açıklamasında, MTN Programı kapsamındaki yurtdışı tahvil ihracı için yetkilendirilen uluslararası bankalar netleşmiştir. Arab Banking Corporation (B.S.C.), Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP PARIBAS, Citigroup Global Markets Limited, ING Bank N.V., J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Co International plc, SMBC Bank International Plc ve Standard Chartered Bank tarafından yatırımcı görüşmelerinin yürütüleceği duyurulmuştur.
Talep toplama süreci tamamlanmış olup, yatırımcı katılımı için gereken adımlar atılmıştır. Söz konusu ihraç, nominal değeri 300 milyon dolar olan sabit faizli, 5 yıl vadeli bir tahvildir. Kupon oranı %7,25 olarak belirlenmiş ve tahvil ihraç tavanı 750 milyon dolar olarak açıklanmıştır.
İhraç çalışmalarının yurtdışında yürütüleceğine ilişkin bilgi, resmi açıklamalarda yer almaya devam etmekte olup, yatırımcılar için gerekli olan tüm görüşmeler ve süreçler tamamlanmıştır. Detaylar için ilgili açıklama metni incelenebilir.
