Türkiye güç kesiminin öncü firmalarından ŞA-RA Enerji’nin halka arzında 8 Temmuz’da başlayan talep toplama süreci bugün (10 Temmuz) sona eriyor. Toplamda 89 milyon adet hissenin 70,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulduğu bü süreçte, ŞA-RA Enerji’nin halka arz büyüklüğünün 6,23 milyar TL düzeyinde gerçekleşmesi öngörülüyor. ŞA-RA Enerji’nin halka açılması, Türkiye'de alanındaki birinci ve 2026 yılı birinci 7 aylık devirde gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak.
Türkiye’de güç nakil çizgilerinin tüm bileşenlerini kendi bünyesinde üretebilen ve anahtar teslim proje sunabilen dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan ŞA-RA Enerji’nin halka arz süreci, Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan geniş konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştiriliyor.
ŞA-RA Enerji’nin arz edilecek toplam hisselerin yüzde 38'i yurt içi ferdî yatırımcılara, yüzde 2'si küme çalışanlarına 'eşit dağıtım' sistemiyle sunuluyor. Şirketin küresel vizyonuna ve güçlü finansal yapısına duyulan inancın bir göstergesi olarak, toplam arzın yarısını oluşturan yüzde 50'lik kısım; yüzde 25 yurt içi ve yüzde 25 yurt dışı olmak üzere kurumsal yatırımcılara tahsis ediliyor.
Öte yandan, taban 115.001 adet ve üzerinde müracaat yapacak olan yatırımcılar için ayrılan yüzde 10'luk kısım ise 'oransal dağıtım' usulüyle karşılanarak, büyük ölçekli taleplerin de bu büyüme vizyonuna istikrarlı bir halde entegre olması sağlanacak.
Türkiye'de alanındaki birinci ve 2026 yılında gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak
Halka arz kapsamında ŞA-RA Enerji’nin sermayesi 400.000.000 TL’den 444.500.000 TL’ye çıkarılarak, 44.500.000 TL nominal değerli pay ihraç edilecek. Ayrıyeten mevcut şirket ortaklarından Şadi Türk’e ilişkin 35.600.000 TL nominal değerli 35.600.000 adet ve Hilkat Mor’a ilişkin 8.900.000 TL nominal değerli 8.900.000 adet hamiline yazılı C kümesi hisseler da halka arz kapsamında satışa sunulacak. Bu suretle toplam 89.000.000 TL nominal değerli 89.000.000 adet hamiline yazılı C kümesi hissenin halka arzı gerçekleştirilecek. Talep ölçüsü 1 (bir) lot (1 TL nominal değer) ve katları formunda olacak. 1 TL nominal değerli payın satış fiyatı 70 TL olarak belirlendi. Sermaye artışı ve ortak satışı sonucu çıkarılacak hisselerin mevcut sermayeye oranı %22,25, sermaye artışı sonucunda sermayeye oranı ise %20,02 olacak. ŞA-RA Enerji’nin halka açılması, Türkiye'de alanındaki birinci ve 6.230.000.000 TL ile 2026 yılı birinci 7 aylık devirde gerçekleşen en büyük halka arzını oluşturacak.
9 Fabrika, Türkiye’de %50’ye yaklaşan pazar hissesi, 100’ü aşkın ülkeye ihracat
1985 yılında temelleri atılan ve Türkiye’nin en büyük birinci 500 sanayi kuruluşları arasında yer alan ŞA-RA Enerji, Adana ve Ankara’daki dokuz ana fabrikası ve yıllık toplam 200 bin ton kapasiteli çelik imalat, 250 bin ton kapasiteli üç adet tam otomatik sıcak daldırma galvaniz tesisi ve 70 bin ton kapasiteli cıvata-somun üretim kapasitesiyle şirket, dalının başkanları arasında yer alıyor. ŞA-RA Enerji, kendi ürettiği eserlerle iç pazarda yaklaşık yüzde ellilik pazar hissesinin yanı sıra 100’ü aşkın ülkeye yaptığı ihracat ile global pazarda da önde gelen firmalar arasında yer alıyor.
YASAL UYARI:
İşbu doküman, sadece bilgilendirme gayelidir ve hiçbir biçimde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için rastgele bir yoldan halka davette bulunulması yahut sermaye piyasası araçlarına ait bir tavsiye emelini teşkil etmemektedir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa’nın rastgele bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, KAP’ın (www.kap.org.tr) isimli internet sitesinin yanı sıra ŞA-RA Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. (www.sara-enerji.com.tr) ve halka arza liderlik edecek Tera Yatırım A.Ş. (www.terayatirim.com.tr) adresli internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, belirtilen adreslerde yayımlanan Kurul tarafından onaylı İzahname ve ekleri ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nu incelemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.
Vargı Ekonomi Haberleri
