Güney Kore, yapay zekâ yatırımlarıyla süratle büyüyen bellek çipi talebini uzun vadeli ABD iştiraklerine dönüştürüyor. Samsung Electronics ve SK Hynix’in ABD’nin önde gelen teknoloji şirketleriyle kuracağı tedarik iştiraklerinin toplam büyüklüğü 950 milyar dolara ulaşacak.
Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Politika Danışmanı Kim Yong-beom, SK Hynix’in ABD’li teknoloji şirketlerine 750 milyar dolarlık bellek çipi sağlayacağını açıkladı.
Samsung Electronics ise ABD merkezli çip şirketi Broadcom’a 200 milyar dolarlık tedarik gerçekleştirecek. Açıklama, Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung’un San Francisco ziyareti sırasında yapıldı.
SK Hynix’e 750 milyar dolarlık pay
Ortaklığın en büyük kısmını SK Hynix üstlenecek. Şirket, Nvidia dahil ABD’nin büyük teknoloji şirketlerine toplam 750 milyar dolarlık bellek çipi sağlayacak.
SK Hynix, yapay zekâ işlemcilerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek pazarının önde gelen üreticileri arasında bulunuyor. Yapay zekâ bilgi merkezlerinin büyümesi, şirketin ürettiği gelişmiş bellek eserlerine yönelik talebi artırıyor.
Uzun vadeli tedarik paydaşlığı, SK Hynix’in üretim kapasitesini ABD teknoloji kesiminin yatırım takvimine bağlayacak. Şirketin fabrika yatırımları, üretim planlaması ve finansman gereksinimi mutabakatların uygulanma suratına nazaran şekillenecek.
Samsung Broadcom’a çip sağlayacak
Samsung Electronics’in iştirakteki hissesi 200 milyar dolar olarak açıklandı. Şirket, ABD merkezli Broadcom’a uzun vadeli çip tedariki sağlayacak.
Broadcom, bilgi merkezleri, ağ altyapısı ve yapay zekâ sistemleri için özel işlemciler ile irtibat tahlilleri geliştiriyor. Şirketin eserleri yüksek ölçüde bellek ve data transfer kapasitesine gereksinim duyuyor.
Samsung’un Broadcom ile kuracağı tedarik çizgisi, şirketin yapay zekâ çip pazarındaki pozisyonunu güçlendirebilir. Samsung son periyotta SK Hynix ile arasındaki yüksek bant genişlikli bellek rekabetini kapatmaya çalışıyor.
Nvidia iştirakin merkezinde
Güney Kore idaresi, mutabakatlarda Nvidia dahil ABD’nin büyük teknoloji şirketlerinin yer aldığını açıkladı.
Nvidia’nın yapay zekâ işlemcileri, yüksek bant genişlikli bellek olmadan tam kapasiteyle çalışamıyor. İşlemcilerin performansı kadar bellek suratı ve güç verimliliği de data merkezlerinin toplam kapasitesini belirliyor.
SK Hynix ve Samsung’un uzun vadeli tedarik muahedeleri, Nvidia ve başka ABD’li şirketlerin gelecek yıllardaki çip gereksinimini teminat altına alabilir.
Bellek çipinde arz denetimi değişiyor
Samsung Electronics ve SK Hynix, global bellek çipi üretiminin en büyük oyuncuları arasında bulunuyor.
Yapay zekâ sistemlerinin büyümesiyle birlikte bellek çipleri, grafik işlemciler kadar stratejik eserler haline geldi. Bilhassa yüksek bant genişlikli bellek arzındaki sınırlamalar, yapay zekâ sunucularının teslimat takvimini etkiliyor.
950 milyar dolarlık paydaşlık, ABD teknoloji şirketlerinin bellek arzını uzun vadeli mukavelelerle teminat altına alma eğilimini güçlendirecek.
Güney Kore üretim kapasitesini büyütüyor
Güney Kore haziran ayında Samsung Electronics ve SK Hynix öncülüğünde 576 milyar doları aşan yeni çip yatırım programı açıklamıştı.
Samsung ve SK Hynix’in ülkenin güneybatısında ikişer yeni çip fabrikası kurması planlanıyor. Bölgedeki yatırımın elektrik, su, lojistik ve yetişmiş iş gücü muhtaçlığı büyük bir altyapı programını gerektiriyor.
Yeni ABD iştirakleri, Güney Kore’de planlanan fabrikaların uzun vadeli müşteri ve gelir görünümünü güçlendirebilir.
950 milyar dolarlık sipariş üretim riskini azaltıyor
Çip dalında fabrikaların kurulması ve üretime geçmesi yıllar sürebiliyor. Şirketler talep görünümü netleşmeden büyük ölçekli kapasite yatırımı yapmakta zorlanıyor.
Uzun vadeli tedarik mutabakatları, Samsung ve SK Hynix’in yeni üretim tesislerine ait yatırım kararlarını destekleyebilir. Evvelden belirlenen sipariş büyüklüğü, milyarlarca dolarlık fabrika yatırımlarının finansman riskini azaltıyor.
Buna karşılık yapay zekâ talebinin yavaşlaması yahut teknoloji mimarisinin değişmesi, uzun vadeli üretim planlarında kapasite fazlası riski yaratabilir.
ABD çip zincirini müttefiklere bağlıyor
Washington, gelişmiş çip tedarik zincirini Çin’den uzaklaştırarak ABD ve müttefik ülkelerde yoğunlaştırmaya çalışıyor.
Güney Koreli üreticiler, ABD teknoloji şirketlerinin gereksinim duyduğu bellek eserlerinde kritik pozisyonda bulunuyor. Samsung’un ABD’de üretim yatırımları bulunurken SK Hynix de Indiana’da gelişmiş paketleme tesisi kurmayı planlıyor.
Yeni paydaşlık, ABD’nin yapay zekâ altyapısındaki bellek muhtaçlığını Güney Kore üretimiyle garanti altına alacak.
Çin’e karşı yeni teknoloji ekseni
ABD ile Güney Kore arasındaki çip iştiraki, Çin’in bellek bölümündeki süratli büyümesine karşı da stratejik kıymet taşıyor.
Çinli üreticiler standart bellek eserlerinde kapasitesini artırırken gelişmiş yapay zekâ belleğinde Güney Koreli şirketlerin gerisinde bulunuyor.
Samsung ve SK Hynix’in üretiminin büyük kısmını uzun vadeli ABD mukavelelerine bağlaması, Çinli teknoloji şirketlerinin gelişmiş çiplere erişimini daha da zorlaştırabilir.
Enerji ve su hesabı büyüyecek
950 milyar dolarlık tedarik takviminin karşılanması için yeni fabrikaların vaktinde devreye alınması gerekecek.
Yarı iletken üretimi yüksek ölçüde elektrik ve ultra saf su tüketiyor. Güney Kore’nin planladığı üretim merkezlerinde güç santralleri, iletim sınırları, barajlar ve geri dönüştürülmüş su altyapısı gündemde bulunuyor.
Altyapı yatırımlarının gecikmesi, çip fabrikalarının devreye alınma takvimini ve ABD’li şirketlere yapılacak teslimatları etkileyebilir.
Piyasa uygulama takvimini izleyecek
Açıklamada tedarik kontratlarının kaç yılı kapsayacağı, yıllık teslimat ölçüsü ve fiyatlama tekniği detaylı olarak paylaşılmadı.
Piyasalar mutabakatların şirket bilançolarına nasıl yansıyacağını, yeni fabrika yatırımlarının hangi takvimle ilerleyeceğini ve çip fiyatlarının uzun vadeli mukavelelerde nasıl belirleneceğini izleyecek.
Ortaklığın uygulanması, yapay zekâ yatırımlarının devam etmesine ve ABD’li teknoloji şirketlerinin data merkezi harcamalarını sürdürmesine bağlı olacak.
Vargı Ekonomi Haberleri
